Deze checklist kan een handig hulpmiddel zijn voor het kiezen van het juiste partner en de juiste oplossing. Bewust worden beide aspecten toegelicht omdat het gebruik van een CRM oplossing voor een langdurige periode zal zijn.
Onze checklist is daarom opgesplitst in drie elementen:
* Functionaliteiten
* Producent
* Partner
Checklist Functionaliteiten:
Relatiebeheer:
- Adresbeheer
- import en export mogelijkheden
- Ontdubbeling (controle)
- Validatie / verrijking adres/kvk/data
- Auditproof
- 360graden klantprofiel (dossier)
Contractmanagement:
- Dossiervorming
- Agendaplanning
- Socialmedia
- SLA / afspraken registratie
Verkoop:
- Salesfunnel
- Productcatalogus (incl afspraken)
- Verkoop workflow
Marketing:
- Klantselecties
- Klantmailings
- Event/campagne management
- Internet marketing
- Klantopvolging
- Enquette
- Klantanalyse
Helpdesk:
- Portal met FAQ (openbaar en na inlog)
- Service tickets
- Service planning
- SLA
- Tijdregistratie
Analyses:
- Beschikbare rapportages
- Beschikbare informatie (persoonlijk)
- Eenvoudig zelf te maken
Online:
- Beschikbaar online
- Beschikbaar voor klanten (portals)
- Beschikbaar via APP
- Welke devices
- Welke functies online
Checklist Producent:
- Werelddekking (meertalig)
- Referenties
- Investering / ontwikkeling in product
- Continuiteit
- Visie
Checklist Partner:
- Kennis en ervaring
- Project methode
- Vertrouwen
- Referenties
- Partnership
- Nazorg